Dedektif Byomkesh Bakshy, Bhuvan Banerjee 'nin ölümü üzerine, oğlu tarafından tutulur ve cinayeti araştırmaya başlar. Cinayetin detaylarını ararken, iki ülke arasındaki kaçakçılık örgütüyle başı belaya girer.
Goa'nın küçük bir kasabası olan Pocolim'de hayat sıradan rutinlerle devam ederken, posta müdürü Ferdinand bir gün, 46 yıl önce sevdiği kadına gönderdiği mektubun kendisine geri geldiğini görür ve onu bulmaya çalışır.