Sokaklardaki Raj hayatını devam ettirebilmek için küçük suçlar işler ve baba figürü olarak da Jagga’yı bulur. Yıllar sonra Raj annesinin evden uzaklaşmasından sorumlu olan adamın Jagga olduğunun farkına varır. Bir öfke nöbetinde Raj Jagga’yı öldürür ve sonra hakimi öldürmeyi dener ama başarısız olur. Bu olaylar sürerken; Raj babasının mahkemesine getirilir ve Rita da avukatlığını yapmaktadır. Filmin finalinde Raj suçundan dolayı hapse gönderilir ve Rita onu bekleyeceğine söz verir.

Mughal İmparatoru Muhammed Akbar'ın tek oğlu ve varisi şehzade Salim ve sarayda yaşayan güzel köle kızı Anarkali birbirlerine aşık olur. Ancak, İmparator Akbar'ın böyle bir aşka izin vermeye hiç niyeti yoktur...