Dilli 10 sene ceza evinden yattıktan sonra özgür kalmıştır. Dilli'nin yetimhanede kalan küçük bir kızı vardır ve kızını daha önce hiç görmemiştir hatta kızı da babasının kim olduğunu ve hayatta olup olmadığını dahi bilmiyordur. Hapisten çıkar çıkmaz tam kızını görmeye giderken sırf sakalı var diye bir polis tarafından tutuklanır ve polis aracına bindirilir. Bir yandan bu sırada da çok önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir ve tam 900 ton kokain ele geçirilmiştir. Ancak bu uyuşturucunun sahibi olan çetenin uyuşturucuların peşini bırakmaya niyeti yoktur ve uyuşturucuları ele geçiren beş polisin peşine düşerler ve bundan sonra olaylar başlar.

Bhayanakam filmi birinci dünya savaşı sonucunda sakat kalıp postacı olan bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Bu postacının görevi ikinci dünya savaşında ölen askerlerin haberlerini ailelerine taşımaktır.

Hayattan bıkıp kendini evine hapseden bir adamın hayatı, tuhaf bir paketin ve meraklı bir gazetecinin gelişiyle yanlışlıklar komedisine dönüşür.